Éstos son los tipos de cliente a quienes ofrecemos nuestros servicios:

 Pequeños ahorradores

Son clientes que, por su bajo volumen económico, a menudo no son suficientemente bien atendidos por las Entidades financieras, ya que generan pocas comisiones y no les resulta suficientemente rentable.

Sus ahorros acaban depositados en algún depósito o fondo de inversión de la Entidad, con una rentabilidad muy limitada. Los habituales Planes de Pensiones tampoco son la solución más rentable para el ahorro a largo plazo.

 Inversores y clientes de banca privada

Son personas de un alto poder adquisitivo, pero sin suficiente formación financiera como para saber si su patrimonio está bien invertido en los productos que le ofrece su Entidad financiera.

Habitualmente esos productos generan elevadas comisiones, muy beneficiosas para esas Entidades, pero que siempre son a costa de la rentabilidad final para el cliente.

Ninguna Entidad tiene los mejores productos del mercado, sino que es necesaria una visión mucho más amplia para poder constituir una cartera de productos óptima.

 Pequeñas y medianas empresas

Son empresas que no suelen disponer de un Director Financiero y que, cuando disponen de mucha tesorería, tanto a corto como a medio y largo plazo, necesitan un buen asesoramiento para invertirla en aquellos productos que les aporten una buena rentabilidad pero sin riesgos.